Rakugo, bentuk tradisional bercerita, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk magang untuk menguasai dan naik ke peringkat teratas shinuchi. Sejak dia bisa mengingat, Akane Ousaki telah terpesona oleh penampilan rakugo ayahnya Tooru. Mengintip di balik pintu geser, dia akan menghabiskan berjam-jam menonton dan meniru pekerjaannya.
Bagi Tooru, satu-satunya hal yang memisahkannya dari peringkat yang didambakan itu adalah tes promosi di depan penonton dan master rakugo senior, Issho Arakawa. Terlepas dari penampilannya yang penuh gairah, Tooru mendapati dirinya dikeluarkan dari sekolah rakugo setelah ujian. Hal ini membuatnya menyerah pada rakugo sepenuhnya dan puas dengan pekerjaan tetap, menghancurkan hati putrinya.
Dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, Akane sekarang berusaha membalas dendam pada pria yang menolak untuk melihat jenius di balik gaya rakugo ayahnya. Dia memohon mantan master rakugo Tooru, Shiguma Arakawa, untuk membawanya di bawah sayapnya. Tapi Shiguma merasa tidak layak mengambil murid lain setelah apa yang terjadi pada ayahnya enam tahun sebelumnya. Untuk melihat apakah dia memiliki apa yang diperlukan untuk memasuki dunia rakugo, Shiguma mendesak Akane untuk menguji tekadnya dengan tampil di depan penonton.