Setelah selamat dari pertarungan melawan Ultraman Zero dari film sebelumnya, Ultraman Belial yang jahat, yang sekarang dikenal sebagai Kaiser Belial Kaisar Galactic telah mengambil penaklukan baru untuk dominasi universal.
Setelah mendapatkan dua sekutu dalam penaklukannya, serta menciptakan jutaan pelayan robot yang dikenal secara individu sebagai Legionoids dan Darklops, Belial menyerang planet Esmeralda. Mengalahkan Pengawal Kerajaan Esmeraldan (di luar layar) dan membawa sandera planet dan mencuci otak penjaga planet ini, Kaiser Belial menang dalam menangkap planet ini.